类别：CRM系统访问量：2212编辑：liuyan 日期：2024-11-01 20:58:00
CRM系统方案需求分析
目前市场营销的核心任务是对客户关系的管理，不仅需要直接市场上的接触，期刊和互联网上的广告产品销售，还需要寻找同客户交流的新的方式。CRM是企业从“以服务为中心模式”向“以客户为中心模式”转移的必然结果。“1．寻找准客户；2．约见拜访；3．建立信任关系；4．挖掘客户需求；5．研究解决方案；6．提出客户方案；7．签约承诺；8．客户满意”是企业业务部门、CRM系统以及业务部门应用CRM系统都应遵循的销售管理步骤。
CRM系统设计
整体技术采用B-S架构，整个系统可以分为四层的结构：客户端--表现层--应用服务层--数据服务层，这四层分别由终端浏览器——Web服务器——应用服务器——数据库服务器构成。具有相对安全性、可扩展性和提供远程访问。
流程设计及功能菜单设计
一、登陆设计
用户通过程序运行的常规流程，运行功能菜单和快捷面板开始工作。
1．点击图标；
2．出现登录界面：标题/用户名/密码/登录 / 取消按钮；
3．信息管理器：接收/发布/管理新的工作、任务、系统信息；
4．主界面菜单：文件管理/系统设置/客户档案/客户管理/事务管理/帮助系统
5．个性化快捷面板：任务管理器/信息管理器/事务日志
二、功能菜单
1、文件管理
2、客户档案
3、事务日志；记录业务日志
4、任务信息；综合日程提示、留言系统及信息交换等临时性工具。
5、修改用户密码；
6、重新登录系统；
7、关闭系统。
三、系统设置
1、基本设置
快捷方式：增加用户个性化设置；
使用工具：工具使用设置；
安全工具：添加/编辑用户，添加/编辑权限，修改核心数据库远程访问，修改核心数据库路径，日志监察
信息工具：添加/编辑本公司信息，编辑/添加本部门信息，编辑/添加广告服务，编辑国家/地区信息/城市信息/部门/职务/称谓/行业设置
角色管理：数据权限，功能权限（二者可结合，统一为权限管理）
打印设置：列表选项，模板设计（信封，标签，列表…）
其他设置：显示/隐藏任务面板
客户档案
使用人权限：决策者，部门主管，各部门员工
客户库：新建企业客户||新建联系人
信息库：客户信息管理，销售跟踪管理，相关任务，反馈信息，订单信息，工作进程，伙伴信息(先建立客户企业库，再根据企业库建立联系人库),客户联系历史记录
客户类型：老客户，目标客户，潜在客户，合作伙伴，黑名单，竞争对手
客户管理
智能查询： 基于客户的简单分析：竞争对手分析，客户对竞争对手投入分析。
统计功能：联系人统计，广告统计，期刊订阅统计，参展统计
任务功能：编辑工作日志，维护客户信息，预定工作策略
事务管理
广告订单管理：
客户挖掘：客户信息，客户类型
订单管理：广告订单，执行计划，订单执行，收款记录，
广告管理：广告产品库，销售目标，报价系统
决策分析
角色分配：决策者，部门主管
分析目标：同“员工管理”中“业务信息”
决策管理：市场分析，客户分析，费用分析，员工分析，伙伴分析
任务管理
员工构成：决策人，部门主管，企业员工
业务信息：工作进程，相关任务，销售机会，反馈处理，报价信息，订单信息，业务日志
任务来源：直接新增任务，由市场活动分配生成，由反馈信息生成。
管理任务：新建任务，接收任务，任务执行
信息管理：接收/发布/管理任务，接收/发布/管理信息，接收外部邮件，对目标客户电子邮件群发。
2、个性化快捷面板：
任务管理器||信息管理器||事务日志：根据登录人设置出现。
四、数据表设计
1、客户基本表
2、客户扩展表
3、客户联系人基本表
4、客户联系人扩展表
5、客户供求信息表
6、客户媒体广告记录表
7、广告定单管理表
8、客户参会记录
9、电话征订/发刊记录表
10、广告服务
12、企业员工表
13、企业市场活动表
14、业务员客户日志
15、任务信息表
16、地区设置表
17、行业设置表
18、客户投诉
可扩展数据表：
1、用户产品与服务
2、历史数据表（目前需要讨论：在应用流程以及软件设计上，以何种方式保存业务历史数据）
其他后台管理和动态信息表：
1、业务员客户日志
2、任务信息表
3、地区设置表
4、城市设置表
5、行业设置表
6、客户投诉
7、职务设置
8、部门设置
9、称谓设置
五、界面设计
标题栏、状态栏应该说明的信息；完整时间代码，当前用户信息（当前用户名，权限等），当前模块；每一个面板中有新加，保存，删除，查询与报告，信息，帮助等功能按钮；系统工作主界面。
六、功能模块设计
1、打印模块
2、综合查询模块：支持精确查询、联合查询和模糊查询。
3、录入模块
